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Notre métier consiste à vous offrir une vision globale et personnalisée de votre situation patrimoniale, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Nous analysons vos projets, vos besoins et vos objectifs afin de vous proposer des solutions sur mesure pour optimiser votre patrimoine, protéger vos proches, préparer votre retraite et répondre à toutes vos questions juridiques, économiques et financières.

Contrairement à votre banque, SULI FINANCES vous offre un conseil totalement indépendant. Nous ne sommes liés à aucun produit financier spécifique, ce qui nous permet de vous recommander les solutions les plus adaptées à vos besoins, en toute objectivité. Notre expertise et notre expérience sont entièrement dédiées à l'optimisation de votre situation patrimoniale.

Notre clientèle est diversifiée et nous en sommes fiers. Nous accompagnons aussi bien des salariés, des cadres, des travailleurs indépendants, des professions libérales que des chefs d'entreprise. Grâce à notre expertise, nous sommes en mesure de nous adapter à chaque situation et de proposer des solutions sur mesure. Notre clientèle s'étend de jeunes enfants (le plus jeune ayant tout juste 3 mois) à des personnes âgées, ce qui témoigne de notre capacité à répondre aux besoins de tous les âges.

Lors du premier rendez-vous, nous prenons le temps de vous écouter et de comprendre vos objectifs. Nous réalisons un diagnostic complet de votre situation patrimoniale actuelle et identifions ensemble vos besoins et priorités. Cette première rencontre, sans engagement, nous permet d'établir les bases d'une collaboration personnalisée.

Notre rémunération est transparente et adaptée à chaque situation. Elle peut prendre la forme d'honoraires de conseil, de commissions sur les produits souscrits, ou d'une combinaison des deux. Nous vous expliquons clairement notre mode de rémunération dès le premier entretien, en toute transparence.

Oui, nous assurons un suivi personnalisé et régulier de votre portefeuille. Nous organisons des points périodiques pour faire le bilan de vos investissements, ajuster votre stratégie si nécessaire, et vous informer des nouvelles opportunités. Votre conseiller reste disponible pour répondre à toutes vos questions tout au long de l'année.