Suli Finances : expertise & engagement au service de votre patrimoine
Gestion de patrimoine
Investissements financiers
Prévoyance et retraite
Votre avenir financier: notre priorité absolue.
d'expertise à vos côté
d'actifs sous gestion
clients conseillés
Notre approche se fonde sur l'écoute, l'analyse et la proposition de solutions personnalisées. Chaque client est unique, ses besoins et ses objectifs aussi.
Nous mettons en œuvre une démarche rigoureuse pour comprendre votre situation et vous offrir un accompagnement sur mesure.
Notre expertise couvre un large éventail de domaines : gestion de patrimoine, optimisation fiscale, investissements financiers et immobiliers, transmission de patrimoine. Nous travaillons en étroite collaboration avec des partenaires de confiance pour vous garantir une approche globale et sécurisée. Notre objectif : vous aider à construire un avenir financier solide et serein, en accord avec vos valeurs et vos aspirations
Des solutions financières
adaptées à chaque profil
Chefs d’entreprises
En cas de problème, il est nécessaire pour le dirigeant d’entreprise de s’assurer que ni sa famille, ni son entreprise, ne seront confrontées à des difficultés d’ordre financier ou organisationnel.
Assurance homme-cléOrganismes tutélaires
Quelle que soit la situation, l’organisation du patrimoine de la personne protégée nécessite les conseils avisés d’un professionnel.
Nos conseils avisésTravailleurs non Salariés
Valoriser le fruit de son travail tout en se protégeant des aléas de la vie est possible en souscrivant à des contrats spécifiques relevant de la loi Madelin.
Prévoir et organiser sa retraiteNos partenaires financiers
Nous collaborons avec des acteurs de référence pour garantir des solutions performantes et diversifiées
Les éditos
de Suli Finances
Les éditos de Bruneau Marti offrent une analyse experte et percutante des tendances économiques et financières actuelles. À travers ces publications, il décrypte l'impact des décisions politiques et des fluctuations des marchés sur les investisseurs, en apportant des conseils stratégiques concrets.
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Foire aux questions
Pour aller plus loin dans la compréhension de notre métier de gestionnaire de patrimoine
Notre métier consiste à vous offrir une vision globale et personnalisée de votre situation patrimoniale, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Nous analysons vos projets, vos besoins et vos objectifs afin de vous proposer des solutions sur mesure pour optimiser votre patrimoine, protéger vos proches, préparer votre retraite et répondre à toutes vos questions juridiques, économiques et financières.
Contrairement à votre banque, SULI FINANCES vous offre un conseil totalement indépendant. Nous ne sommes liés à aucun produit financier spécifique, ce qui nous permet de vous recommander les solutions les plus adaptées à vos besoins, en toute objectivité. Notre expertise et notre expérience sont entièrement dédiées à l'optimisation de votre situation patrimoniale.
Notre clientèle est diversifiée et nous en sommes fiers. Nous accompagnons aussi bien des salariés, des cadres, des travailleurs indépendants, des professions libérales que des chefs d'entreprise. Grâce à notre expertise, nous sommes en mesure de nous adapter à chaque situation et de proposer des solutions sur mesure. Notre clientèle s'étend de jeunes enfants (le plus jeune ayant tout juste 3 mois) à des personnes âgées, ce qui témoigne de notre capacité à répondre aux besoins de tous les âges.
Nous n’attachons pas d’importance aux surfaces patrimoniales de nos clients, mais préférons écouter et comprendre les problématiques de nos clients, pour mieux les conseiller. Certains contrats d’épargnes prévoient cependant des minimums à investir, mais qui restent raisonnables (par exemple, 150 € par mois pour une épargne régulière ou 1 500 € minimum pour un versement unique…).
Après de nombreuses questions et études de la situation d’un client, nous pouvons être amenés à lui conseiller ce que l’on appelle « une allocation d’actifs », c’est-à-dire un choix de supports financiers, afin de répondre à un besoin identifié et concerté. Au sein de cette allocation d’actifs, qui peut être modifiée à tout moment, nous pouvons utiliser tout type de supports financiers (actions, obligations, monétaires, immobiliers, sécurisés) et notamment des fonds garantis, appelés « fonds euros ».
Les rémunérations des sociétés de gestion patrimoniale sont en général de deux sortes : sous forme d’honoraires, lorsqu’il s’agit d’étudier la situation patrimoniale globale d’un client ou lors d’une mission particulière définie. Ces honoraires ne sont pas obligatoires et sont proposés au sein d’une Lettre de Mission, qui définit notamment les contours de nos actions patrimoniales. La seconde forme de rémunération et la plus courante est le versement d’encours (fondés sur les stocks que nous gérons) par les établissements financiers avec lesquels nous signons des protocoles de commercialisation. Il est cependant à noter qu’au sein de Suli Finances, nous avons décidé de mener beaucoup d’études et de réaliser beaucoup d’actes gracieux auprès de notre clientèle fidèle.