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Présentation du Groupe Suli
Société de courtage spécialisée en gestion et organisation patrimoniale, Suli-Finances conseille plus de 2000 clients et gère près de 100 millions d’euros d’actifs.
Fondé en 2002 sur l’expérience de ses dirigeants et associés, professionnels de l’assurance depuis de nombreuses années, notre cabinet est à l’écoute de ses clients.
Indépendante et libre du choix de ses partenaires, la société Suli-Finances s’adresse à une clientèle mixte en lui offrant les solutions les mieux adaptées : particuliers actifs et seniors, chefs d’entreprises, artisans-commerçants, professions libérales…
Notre stratégie est fondée sur la fidélité et la confiance : nos partenaires l’ont compris et nous permettent d’offrir à nos clients des outils adaptés, performants et accessibles.
Les activités de Suli-Finances sont triples :
La commercialisation d’une offre de prévoyance obsèques avec Suli Prévoyance Obsèques, contrat d’assurance créé par nos soins, garanti par AVIVA, et distribué par près de 500 entreprises nationales de Pompes Funèbres, mandatées et partenaires,
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L’organisation, le conseil et la gestion patrimoniale (études, placements, transmission, donations, retraite…),
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Le conseil et la stratégie de haut de gamme avec notre société de consulting, Suli Consultants.
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Suli Finances met également à la disposition de ses clients une base documentaire fiscale, patrimoniale et financière. Régulièrement mise à jour, elle nous permet de vous apporter les éléments d’information qui vous sont nécessaire. N’hésitez pas à vous rendre sur notre site : site clients Suli Finances